NASABAH INSTITUSIONAL > INVESTMENT BANKING
Profil Dan Track Record
Emisi Saham
Trimegah turut aktif dalam penerbitan emisi saham sejak Trimegah berdiri, sebanyak 33 perusahaan telah melakukan IPO melalui Trimegah dengan nilai total transaksi lebih dari Rp7,2 triliun dan porsi yang di underwrite oleh Trimegah adalah sebesar lebih dari Rp6,2 triliun.
Berikut ini adalah beberapa emisi saham yang di underwrite oleh Trimegah:
|
Listing |
Perusahaan |
Sektor |
Size |
Lead/Joint Lead |
|
13 Januari 2011 |
PT Martino Berto Tbk |
Perawatan Kecantikan termasuk kosmetika dan Jamu |
262,7 |
Lead |
|
12 Agustus 2008 |
PT Bayan Resources Tbk |
Pertambangan Batubara |
4.833,3 |
Lead |
|
08 November 2007 |
PT Sat Nusapersada Tbk |
Perakitan Elektronik |
308,2 |
Lead |
|
31 Maret 2004 |
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
Pembiayaan Konsumen |
232,5 |
Joint Lead |
Emisi Obligasi
Trimegah turut aktif dalam mendukung pendanaan melalui penerbitan surat hutang/obligasi dengan nilai total transaksi lebih dari Rp 53,8 triliun dan USD100.000.000,-
Berikut ini adalah beberapa emisi obligasi yang di underwrite oleh Trimegah:
|
Listing |
Perusahaan |
Sektor |
Size |
Lead/Joint Lead |
|
10 Februari 2011 |
Obligasi Bank BJB VII Tahun 2011 |
Perbankan |
2.000 |
Joint Lead |
|
14 Januari 2011 |
Obligasi Bank Nagari VI, Subordinasi I, Sukuk Ijarah I Tahun 2010 |
Perbankan |
700 |
Joint Lead |
|
12 Januari 2011 |
Obligasi Danareksa V Tahun 2010 |
Sekuritas |
500 |
Joint Lead |
|
09 Juli 2010 |
Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 |
Lembaga Pembiayaan Ekspor |
3.000 |
Joint Lead |
|
09 Juli 2010 |
Obligasi XII PLN dan Sukuk Ijarah V PLN Tahun 2010 |
Energi Listrk |
3.000 |
Joint Lead |
|
14 Desember 2009 |
Obligasi Bank Mandiri Subordinasi I Tahun 2009 |
Perbankan |
3.500 |
Joint Lead |
|
13 Juli 2009 |
Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 |
Pembiayaan Sekunder Perumahan |
300 |
Joint Lead |
|
19 Juni 2009 |
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 |
Pembiayaan Ekspor |
2.500 |
Joint Lead |
|
01 Juni 2009 |
Obligasi Bank Tabungan Negara XIII Tahun 2009 |
Perbankan |
1.500 |
Joint Lead |
|
30 April 2009 |
Obligasi Federal International Finance IX Tahun 2009 |
Multifinance |
1.000 |
Joint Lead |
|
15 April 2009 |
Obligasi Danareksa IV Tahun 2009 |
Sekuritas |
200 |
Joint Lead |
|
12 Januari 2009 |
Obligasi X PLN dan Sukuk Ijarah III PLN Tahun 2010 |
Energi Listrk |
2.200 |
Joint Lead |
Penasihat Keuangan
Berikut ini adalah beberapa jasa penasihat keuangan yang telah dilakukan oleh Trimegah:
|
Tahun |
Perusahaan |
Sektor |
Size (Rp Miliar) |
Keterangan |
|
Juli 2010 |
PT Dayaindo Resources International Tbk |
Pertambangan |
1.984,9 |
Financial Advisor for Due Diligence |
|
November 2009 |
PT Elnusa Tbk |
Oil - Gas |
- |
Financial Advisory fo fund raising and refinancing |
|
Oktober 2009 |
PT Pembangunan Perumahan (Persero) |
Kontraktor |
225 |
Arranger |
|
Juli 2009 |
PT Bank Kesawan Tbk |
Perbankan |
40
|
Financial Advisor for Right Issue |
|
Maret 2008 |
PT Latinusa (Persero) |
Tinplate |
- |
Financial Advisor for Privatization |
|
Mei 2007 |
PT Multistrada Arah Sarana Tbk |
Manufaktur |
524 |
Financial Advisor for Right Issue I |
|
Mei 2007 |
PT Telkom (Persero) Tbk |
Telekomunikasi |
- |
Financial Advisor for Overseas Investment |
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
Investment Banking
Gedung Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: +62 21 2924 9088
Fax: +62 21 2924 9168
E-mail: investment.banking@trimegah.com
atau kunjungi cabang terdekat kami.